CRM
HubSpot
Conversa qualificada chega como contato no HubSpot, com a transcrição junto
Conecte uma vez por OAuth e o agente escreve no HubSpot enquanto a conversa ainda acontece: um contato para a pessoa com quem acabou de falar, com a transcrição e os dados de qualificação no registro. Quem abre o card já sabe o que foi perguntado e o que foi respondido.
O que passa de um lado para o outro
Visitante que se identifica vira contato: criado do zero, ou casado por e-mail com o que já existe.
A transcrição e os campos que o agente extraiu (empresa, necessidade, prazo) vão para o próprio registro, não para uma ferramenta à parte.
Só sincroniza a conversa que passa do seu corte de qualificação, para o CRM não encher de gente que estava só olhando.
Como configurar
- 01
Abra Integrações no painel e escolha HubSpot.
- 02
Autorize com a sua conta HubSpot: é OAuth, então não existe chave de API para colar nem para rotacionar.
- 03
Escolha quais agentes sincronizam e o que a conversa precisa atingir antes disso.
Dúvidas
- Cria contato para todo visitante?
- Não. A sincronização é condicionada à qualificação, então só viram registro as conversas que atingiram o corte que você definiu.
- E quando o contato já existe?
- Ele é casado por e-mail e atualizado, para o histórico ficar em um registro só em vez de se dividir em duplicatas.
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