Financeiro e Seguros
Colete o perfil, explique o produto em português claro e encaminhe só quem está pronto para conversar: com toda resposta ancorada no seu material aprovado.
Em finanças e seguros o recurso caro é o consultor habilitado, e boa parte do dia dele vai para leads que nunca iam qualificar. O agente coleta o perfil, explica o produto em linguagem clara ancorada no material aprovado e encaminha apenas as conversas que passam pelos seus critérios: com transcrição completa e trilha de auditoria em cada uma.
20+
Idiomas atendidos
Situação
O visitante chega de um anúncio perguntando sobre uma apólice.
O que o agente faz
O agente explica a cobertura em linguagem clara a partir dos documentos aprovados, coleta perfil e intenção e só agenda o consultor se o lead qualificar.
Situação
O lead quer saber a diferença entre dois planos.
O que o agente faz
O agente responde com o material aprovado, diz com clareza sobre o que não pode orientar e oferece o consultor para a recomendação.
Situação
Um cliente atual pergunta em que pé está o sinistro.
O que o agente faz
O agente confirma a identidade, responde a partir do sistema integrado e escala qualquer contestação com o histórico completo anexado.
01
Apenas documentos aprovados. O agente responde a partir deles e se recusa a improvisar fora disso.
02
Deixe explícito o que o agente pode explicar e o que exige um consultor habilitado. Ele respeita a linha.
03
Perfil, aderência ao produto e intenção. O consultor só vê as conversas que passam.
04
Toda conversa é registrada com PII mascarada, para que uma revisão de compliance tenha o registro que precisa.
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