Finanzas y Seguros
Recoge el perfil, explica el producto en lenguaje claro y deriva solo a quien está listo para hablar: con cada respuesta anclada en tu material aprobado.
En finanzas y seguros el recurso caro es el asesor habilitado, y buena parte de su día se va en leads que nunca iban a calificar. El agente recoge el perfil, explica el producto en lenguaje claro anclado en material aprobado y deriva solo las conversaciones que pasan tus criterios: con transcripción completa y traza de auditoría en cada una.
20+
Idiomas atendidos
Situación
El visitante llega de un anuncio preguntando por una póliza.
Qué hace el agente
El agente explica la cobertura en lenguaje claro desde los documentos aprobados, recoge perfil e intención y agenda al asesor solo si el lead califica.
Situación
Un lead quiere saber la diferencia entre dos planes.
Qué hace el agente
El agente responde con el material aprobado, dice con claridad sobre qué no puede asesorar y ofrece al asesor para la recomendación.
Situación
Un cliente actual pregunta cómo va su siniestro.
Qué hace el agente
El agente confirma identidad, responde desde el sistema integrado y escala cualquier disputa con el historial completo adjunto.
01
Solo documentos aprobados. El agente responde desde ellos y se niega a improvisar fuera de eso.
02
Deja explícito qué puede explicar el agente y qué exige un asesor habilitado. Respeta la línea.
03
Perfil, encaje del producto e intención. Los asesores solo ven las conversaciones que pasan.
04
Cada conversación queda registrada con PII enmascarada, para que una revisión de compliance tenga el registro que necesita.
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