CRM
HubSpot
La conversación calificada llega como contacto en HubSpot, con la transcripción adjunta
Conecta una vez por OAuth y el agente escribe en HubSpot mientras la conversación sigue ocurriendo: un contacto para la persona con la que acaba de hablar, con la transcripción y los datos de calificación en el registro. Quien lo abre ya sabe qué se preguntó y qué se respondió.
Qué se mueve entre los dos
El visitante que se identifica se convierte en contacto: creado de cero, o emparejado por correo con el que ya existe.
La transcripción y los campos que el agente extrajo (empresa, necesidad, plazo) van al propio registro, no a una herramienta aparte.
Solo sincroniza la conversación que supera tu umbral de calificación, para que el CRM no se llene de gente que solo estaba mirando.
Cómo configurarlo
- 01
Abre Integraciones en el panel y elige HubSpot.
- 02
Autoriza con tu cuenta de HubSpot: es OAuth, así que no hay clave de API que pegar ni que rotar.
- 03
Elige qué agentes sincronizan y qué debe alcanzar una conversación antes de hacerlo.
Dudas
- ¿Crea un contacto por cada visitante?
- No. La sincronización está condicionada a la calificación, así que solo se convierten en registro las conversaciones que alcanzaron el umbral que definiste.
- ¿Y si el contacto ya existe?
- Se empareja por correo y se actualiza, para que el historial quede en un solo registro en lugar de partirse en duplicados.
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